ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλης Κ Γ Καρυωτάκης

01. Γιατί μ' αγάπησες (Μάγδα Πένσου) 02. Το βαλς της αγάπης 03. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες... (Χρήστος Θηβαίος) 04. Γράμματα στη Μαρία 05. Τα παιχνίδια της Άνοιξης 06. Το δειλινό μιας αγάπης 07. Η ψυχή μου (απόσπασμα) (Μανώλης Μητσιάς) 08. Το βαλς της μνήμης 09. Τα περασμένα χρόνια 10. Κ' ήταν μια νύχτα ωραία... (διαβάζει η Μαρία Κίτσου) 11. Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ... (διαβάζει ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος) 12. Η τελευταία εκδρομή